Encontrar un profesional de planificación fiscal

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Encontrar un profesional de planificación fiscal

Si decide cumplir con una planificación fiscal profesional cara a cara, hay una variedad de profesionales para que usted pueda elegir. Muchas se especializan en áreas fiscales tales como sucesiones y fideicomisos, bienes raíces y negocios internacionales. Otros pueden estar especializados en impuestos de la empresa, propiedad de pequeños comercios, y / o impuestos individuales sobre la renta. No está destinada a ser una planificación fiscal profesional que se adapte a sus necesidades. He aquí una muestra:

Contadores Públicos Certificados (CPA). Después de pasar un examen profesional arduo y largo más el ir a través de la formación necesaria y el proceso de aplicación, se obtiene la designación de CPA. Estos individuos tienen el pan y la mantequilla principales vienen de saber las leyes tributarias. La temporada de impuestos es su tiempo de ocupación del año. Con ese conocimiento sobre la preparación de impuestos sobre la renta, es el conocimiento de saber cómo preparar, guardar, y el presupuesto para los impuestos. Además, CPA necesidad de mantenerse al día con las leyes de impuestos a través de la educación profesional continua. Sus honorarios pueden ser más altos que otros profesionales, sin embargo. Consulte con su estado? S Sala de Contabilidad para la competencia y licencias.

Los preparadores de impuestos. Usted sabe las empresas de preparación de impuestos conocer las leyes de impuestos. Eso es parte del requisito. Algunos también ofrecen otros servicios para mantenerlos ocupados durante el? Fuera de temporada?. Esto significa que tienen los servicios disponibles para sus clientes sobre una base durante todo el año. Sin embargo, ¿sabía usted que uno, en particular, ofrece asesoramiento financiero y de planificación fiscal?

Abogados. Muchos abogados ofrecen servicios de planificación fiscal. Si no conocido como un abogado de impuestos, se especializan en diversas áreas de impuestos que involucra a sus clientes. Por ejemplo, ya que muchos abogados que también se abordan en el patrimonio, sucesiones, y el divorcio, los impuestos entran en juego. abogados del impuesto por lo general tienen la denominación de JD y años de estudio. Compruebe alrededor para ver lo que se ofrece en su área local.

Agentes Inscritos. Agentes Inscritos, capacitados y certificados en el Código de Impuestos del IRS, también puede ayudarle con sus necesidades de planificación fiscal. Muchos agentes se retiró abrir consultorios privados después de la jubilación del IRS. Puedes buscar en su directorio telefónico.

Planificador Financiero Certificado. Estos profesionales han obtenido el más alto nivel de logro en el campo de la planificación financiera de aprobar un examen de la industria. Ellos le pueden ayudar con la planificación fiscal en una variedad de áreas.

Durante su proceso de elección de un profesional de planificación fiscal, hay algunas cosas que debe hacer:


  • Obtenga referencias o comentarios sobre los mismos.

  • Haga preguntas acerca de su certificación, los antecedentes, especialidades, etc

  • Ver y escuchar a su manera de responder a sus preguntas. Si ellos se sienten ofendidos, caer. Usted necesita para sentirse cómodo con las respuestas.

  • Consulte con su Cámara de Comercio local para cualquier comentario.

  • Consulte con su organización licencia del estado para determinar licencia actual.

  • Consulte con su estado? S Better Business Bureau para los desplazamientos de los clientes anteriores.

  • Pregunte si el profesional se ocupa específicamente de su área de planificación fiscal de los intereses.

  • Y, por supuesto, pedir a su cargo.

  • Descubra lo que esta cuota incluye. ¿Tiene conversaciones telefónicas ilimitadas? O, ¿la cuota sólo incluyen dos llamadas telefónicas al mes, como un ejemplo. ¿Incluye la versión anterior? La literatura impresa?
Características de un planificador profesional de impuestos buena incluyen:


  • Pasa por un proceso de recopilación de información de la entrevista con usted.

  • Teniendo en cuenta sus metas, deseos y necesidades con respecto a su cartera financiera

  • Presenta información de una forma fácil de entender.

  • Acoge con satisfacción sus preguntas.

  • No le pregunta cuando se trate de sus antecedentes, especialidades, o la calificación

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